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长租公寓上市潮:蛋壳即将挂牌,自如紧随其后

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据IPO早知道音讯,长租公寓服务商蛋壳公寓方案于1月17日以“ DNK”为股票代码在纽交所挂牌上市,这也将是继青客公寓后、又一家在美上市的国内长租公寓服务商。

修改/C叔

此外,依据此前路透旗下IFR的报导,自若考虑于2020年赴美IPO,募资规划至多10亿美元。

蛋壳公寓此次共将发行1060万股美国存托股票,每股ADS相当于10股A类普通股,拟定发行区间为每股ADS14.5美元至16.5美元,以此发行区间上限核算,蛋壳公寓的募资规划为1.75亿美元。

花旗集团、瑞士信贷和摩根大通担任联席主承销商,山君证券新增成为副承销商,承销商同享有159万股ADS的超量配售权,若履行“绿鞋机制”后则至多募资2.01亿美元。

此外,蛋壳公寓的部分首要股东有意以IPO价格购买至多5500万美元的ADS,还有战略出资方相同有意购买至多6000万美元的ADS。

蛋壳公寓方面表明,此次IPO征集所得资金将首要用于:1、进一步扩张,包含收购和创新房源;2、增强技能才能;3、包含品牌营销、潜在出资等一般营运用处。

以下系经IPO早知道精编收拾的路演PPT:

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